第120回概括：方腊乘天大旱，攻打睦州。关胜不识路，被乱军抓住。方腊见他忠勇，就以自己的劝降之意相告，并放了他们。呼延灼在湖边巡逻，遇到方腊手下的“神行太保”戴宗。戴宗向呼延灼扔了二十多支箭，又写了封信。呼延灼看了信后，前去与方腊劝降。但方腊心意已决，呼延灼只好无功而返。回到睦州后，呼延灼如实禀告宋江。众人商议方腊不肯投降，宋江再次领兵前去征讨。
